Checkliste zum Jahresende

Diese Punkte sollten Sie noch im alten Jahr erledigen.

automatisches Transkript des Videos:

Wie die Zeit vergeht. In kaum mehr fünf Wochen ist es Weihnachten. Höchste Zeit also für unsere Checkliste zum Jahresende.

Von Oktober bis Ostern sollen Winterräder montiert sein. Es war ja relativ mild und warm bis zuletzt. Manch einer von ihnen mag das noch nicht erledigt haben. Jetzt ist es Zeit.

Apropos KFZ: Bis zum 30.11. können Sie Ihre KFZ Versicherung überprüfen und wechseln. Bei der Gelegenheit macht es Sinn, auch die bestehenden anderen Versicherungen, die man so hat, zu überprüfen und allenfalls zu aktualisieren. Unsere EUREL Versicherungsmakler steht Ihnen hier gerne zur Verfügung.

Ferien und Urlaub für das kommende Jahr: Zeiträume planen, sich schöne Ziele aussuchen und allenfalls auch schon reservieren.

Und zum Thema Steuern: Die Freistellungsaufträge überprüfen und deren Ausschöpfung kontrollieren.

Und zuletzt beim Thema Geldanlage: überprüfen, ob Cash Rücklagen tatsächlich in der entsprechenden Größenordnung nötig sind, diese zu investieren in seriöse, transparente und rentable Geldanlagen. Bestehende Geldanlagen zu vergleichen hinsichtlich Kosten und Rentabilität. Denn je länger der Anlagehorizont, desto stärker wirken sich Kosten und Performance Unterschiede aus, insbesondere bei Vorsorgeprodukten.

Mit dieser kleinen Checkliste möchte ich Sie entlassen in die stressige Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns von Ihnen zu hören und freuen uns ganz besonders auf unser nächstes Video zum Jahresende.

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