Finanzplanung

Was sind ihre Wünsche und Ziele? Wo sehen Sie sich beruflich und privat in den nächsten Jahren? Die Pensionierung steht bald an: Wie muss ich mein Vermögen und/oder Einkommen strukturieren, damit meine Ziele bestens erreicht werden können? Ein Mensch hat in jeder Lebensphase unterschiedliche Bedürfnisse. Wir helfen Ihnen, für Durchblick zu sorgen und erarbeiten mit Ihnen Ihren individuellen Weg zum Ziel.

Ganzheitliches Reporting

Mit unserem Reporting behalten Sie zu jeder Zeit den Überblick. 

Alle Vermögenswerte und verwalteten Bankverbindungen Ihrer Familie auf einen Blick. Damit bleibt kein Vermögenswert ohne Überwachung und Klumpenrisiken können erkannt und beseitigt werden.

Freizeit, Freiheit – und trotzdem alles im Griff

Mehr Zeit für die wesentliche Dingen im Leben. Mit unserem Family Office entlasten wir Sie von all den mühsamen Details.

• Konsolidierung ihrer Bankbelege
• Reporting und Überwachung über alle Banken – auch wenn sie nicht von uns verwaltet werden
• Enge Zusammenarbeit mit ihrem Steuerberater
• persönlicher Ansprechpartner

Buchhaltung noch immer analog?

Wir unterstützen Sie bei der Digitalisierung. Ob Buchhaltung oder Ihr gesamtes Büro inklusive Infrastruktur. Ausgereifte Praxiskonzepte sind bei uns in der Anwendung.