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EUREL | Beratungsablauf

langjährige Schweizer Kompetenz für Ihren Erfolg

Kontaktaufnahme

Wir freuen uns über Ihre Anfrage per E-Mail, durch ein persönliches Telefonat oder über unser Kontaktformular.

Erstgespräch

In einem ersten Gespräch, persönlich oder per Online-Konferenz, lernen wir Sie kennen und erfahren Ihre Wünsche und Ziele.
Bereits dort skizzieren wir verschiedene Wege einer Zusammenarbeit.

Folgegespräch

Je nach Auswahl der präferierten Zusammenarbeit, erstellen wir für Sie ein passendes Finanzkonzept oder setzen Ihren Anlagewunsch direkt über eine Strategie in der Vermögensverwaltung um. Selbstverständlich legen wir Wert auf eine individuelle Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele.

Regelmäßige Updates

Vierteljährlich erfolgt ein Portfoliomanagement Reporting, indem wir Ihnen die Wertentwicklung sowie die Wertpapiertransaktionen in ihrem Depot detailliert aufzeigen.
Halbjährlich oder jährlich berichten wir persönlich bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Büro.