Eine kurze Checkliste zum Jahresende

Wie die Zeit vergeht: In kaum mehr als fünf Wochen ist es Weihnachten. Höchste Zeit also für unsere Checkliste zum Jahresende.

Von Oktober bis Ostern sollten Winterräder montiert sein – jetzt ist der richtige Zeitpunkt.

Apropos KFZ: Bis zum 30.11. können Sie Ihre KFZ-Versicherung überprüfen und gegebenenfalls wechseln. Bei dieser Gelegenheit ist es sinnvoll, auch die anderen bestehenden Versicherungen zu überprüfen und eventuell zu aktualisieren. Unsere EUREL Versicherungsmakler stehen Ihnen hierbei gerne zur Verfügung.

Planen Sie jetzt schon Ferien und Urlaub für das kommende Jahr. Legen Sie Zeiträume fest, suchen Sie sich schöne Ziele aus und reservieren Sie vielleicht schon.

Beim Thema Steuern sollten Sie die Freistellungsaufträge überprüfen und deren Ausschöpfung kontrollieren.

Und zuletzt: Überprüfen Sie bei der Geldanlage, ob Cash-Rücklagen in der entsprechenden Größenordnung nötig sind, und erwägen Sie, diese in seriöse, transparente und rentable Geldanlagen zu investieren.

Vergleichen Sie bestehende Geldanlagen hinsichtlich Kosten und Rentabilität. Denn je länger der Anlagehorizont, desto stärker wirken sich Kosten- und Performanceunterschiede aus, insbesondere bei Vorsorgeprodukten.

Mit dieser kleinen Checkliste möchten wir Sie in die stressige Vorweihnachtszeit entlassen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören, und ganz besonders auf unser nächstes Video zum Jahresende.